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垃圾焚燒趨勢(shì)分析
來源:環(huán)保圈
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作者:keqi
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發(fā)布時(shí)間: 1449天前
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好多事情，都不是一成不變的。
誰(shuí)能想到，短短的幾年之間，我國(guó)垃圾焚燒市場(chǎng)就變天了。
2019年時(shí)還欣欣向榮，隔三岔五就有大標(biāo)傳來。而到了2020年，高速增長(zhǎng)的垃圾焚燒卻突然遭遇“急剎車”，全年新中標(biāo)項(xiàng)目“斷崖式”下滑。
那么，2021年呢？
答案是繼續(xù)下滑，以今年一季度為例，垃圾焚燒新增產(chǎn)能只有1.63萬(wàn)噸/日。
而在2019年時(shí)，這一數(shù)據(jù)還是2.6萬(wàn)噸/日，2年時(shí)間下滑了37%。在剛剛收尾的3月，據(jù)《環(huán)保圈》持續(xù)跟蹤發(fā)現(xiàn)，一季度國(guó)內(nèi)共有17個(gè)垃圾焚燒項(xiàng)目完成評(píng)標(biāo)工作，新增處理規(guī)模1.63萬(wàn)噸/日，相比去年同期的1.79萬(wàn)噸/日，減少了1600噸/日，相當(dāng)于兩個(gè)800噸/日的規(guī)模量（如圖一所示）。
圖一：今年一季度，國(guó)內(nèi)新中標(biāo)的垃圾焚燒項(xiàng)目
雖說新增規(guī)模減少得不多，但是要知道，去年一季度是特殊時(shí)期，受疫情影響，原本打算開標(biāo)的垃圾焚燒項(xiàng)目都被擱淺延遲了。考慮到這一情況，去年一季度國(guó)內(nèi)垃圾焚燒新增處理規(guī)模本應(yīng)該遠(yuǎn)高于1.79萬(wàn)噸/日。因此，與去年同期相比，今年一季度新增規(guī)模減少的量實(shí)際遠(yuǎn)高于1600噸/日！實(shí)際上，這是大勢(shì)所趨。筆者此前也已強(qiáng)調(diào)過多次，隨著資本的快速布局，我國(guó)垃圾焚燒市場(chǎng)日趨飽和，市場(chǎng)上可以公開競(jìng)標(biāo)的項(xiàng)目已經(jīng)一年比一年少了。從各省市發(fā)布的垃圾焚燒中長(zhǎng)期規(guī)劃，以及去年和今年一季度數(shù)據(jù)中，都可以證明這一結(jié)論。（如圖二、圖三所示）。
圖二：2020年垃圾焚燒新增規(guī)模7.43萬(wàn)噸/日，同比減少了43%
圖三：連續(xù)兩年同比下滑，今年一季度垃圾焚燒新增1.63萬(wàn)噸/日
雖然總的趨勢(shì)是新增項(xiàng)目在減少，不過我們依然能夠從今年一季度定標(biāo)的17個(gè)項(xiàng)目中，找到一些亮點(diǎn)，即垃圾焚燒四大新趨勢(shì)。
對(duì)此，招標(biāo)公告也做出了解釋，為何選定江蘇大吉環(huán)保公司為唯一供應(yīng)商。
第一，距離最短，經(jīng)濟(jì)效益最高。鹽城市域范圍內(nèi)共有4家焚燒廠，分別位于鹽城市靜脈產(chǎn)業(yè)園、濱海、大豐、阜寧。大市區(qū)僅有鹽城靜脈產(chǎn)業(yè)園1座焚燒廠，且鹽城市生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)也位于靜脈產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，距離靜脈產(chǎn)業(yè)園焚燒廠僅幾百米，與其他3座焚燒廠相比，開挖出來存量垃圾運(yùn)往鹽城靜脈產(chǎn)業(yè)園焚燒廠處理可大大節(jié)約運(yùn)輸、設(shè)備投入、人工等成本，經(jīng)濟(jì)效益最高。
第二，運(yùn)輸距離短，污染物控制強(qiáng)。從污染控制角度來看，運(yùn)輸距離越短，越容易控制拋灑滴漏問題，對(duì)環(huán)境造成的污染風(fēng)險(xiǎn)越小；從開挖作業(yè)角度來看，距離越近，每日開挖作業(yè)時(shí)間越短，天氣變化、臭味控制等相關(guān)管控措施也更加容易實(shí)施。其實(shí)，鹽城并不是首例將填埋場(chǎng)的陳腐垃圾挖出來，“土葬又火葬”的。早在2017年，北京市就有類似的案例。如北京安定填埋場(chǎng)、阿蘇衛(wèi)生活垃圾填埋場(chǎng)，都打算在填埋場(chǎng)飽和前，在旁邊新建垃圾焚燒廠和陳腐垃圾篩分廠，將已經(jīng)填埋的垃圾挖出來再進(jìn)行焚燒。當(dāng)時(shí)這種做法還引起不少業(yè)內(nèi)人士的討論，褒獎(jiǎng)和質(zhì)疑聲都有。贊同的人認(rèn)為，通過陳腐垃圾開挖，可以趁機(jī)修復(fù)初期不規(guī)范填埋場(chǎng)，進(jìn)行底部防滲檢查修補(bǔ)，避免水、氣及臭味等污染對(duì)地下水造成的危害。質(zhì)疑的人則認(rèn)為，既然已經(jīng)花那么大的代價(jià)把它填埋了，為什么又要挖出來燒?開挖還涉及到人工、機(jī)器以及運(yùn)輸成本，挖出來的意義在哪兒?陳腐垃圾熱值究竟夠不夠？有人曾經(jīng)算過一筆賬：目前每挖1立方米的垃圾大約要花127元，篩選垃圾的設(shè)備每套價(jià)值大約為1276萬(wàn)元，至于挖平后土地能否重新利用，還要對(duì)土壤中的砷、汞、鎘、鉻、銅、鎳、鋅、錳等8種金屬進(jìn)行檢測(cè)，重金屬超標(biāo)的話，必須要進(jìn)行整治。在未經(jīng)專業(yè)技術(shù)部門鑒定之前，填埋場(chǎng)地禁止作為永久性建（構(gòu)）筑物的建筑用地。
圖四：一季度國(guó)內(nèi)釋放17個(gè)垃圾焚燒項(xiàng)目，光大、城發(fā)缺席，中環(huán)保逆勢(shì)突襲
一方面，光大環(huán)境、城發(fā)環(huán)境新增項(xiàng)目為“零”。固廢行業(yè)名副其實(shí)的龍頭，國(guó)內(nèi)最大的垃圾焚燒投資商光大環(huán)境，一改往年常態(tài)，低調(diào)了起來，今年一季度入籃的垃圾焚燒項(xiàng)目竟然為零。回想去年同期，即便是有疫情沖擊，光大環(huán)境在一季度還在湖南衡南、永州以及廣東龍門等地入手3個(gè)垃圾焚燒項(xiàng)目，新增2400噸/日處理規(guī)模。仔細(xì)想想，這也不奇怪，一則從去年開始，光大環(huán)境的重點(diǎn)就不再是跑馬圈地，瘋搶項(xiàng)目了，而是放在存量項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)上，全年除了參與湖南垃圾焚燒優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目爭(zhēng)奪之外，其他省份中標(biāo)很少，導(dǎo)致2020年全年光大環(huán)境新增處理規(guī)模不及康恒環(huán)境。二則眼下國(guó)補(bǔ)政策變動(dòng)，地方支付能力下滑，存量項(xiàng)目入庫(kù)難，也不是擴(kuò)產(chǎn)的良機(jī)。與其盲目搶項(xiàng)目，把負(fù)債率搞大，還不如在國(guó)補(bǔ)取消前，把手中項(xiàng)目加快投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，排隊(duì)入庫(kù)。類似的例子還有一向玩轉(zhuǎn)河南市場(chǎng)的城發(fā)環(huán)境，一季度也同樣沒有新增垃圾焚燒項(xiàng)目，就連河南本省釋放的2個(gè)項(xiàng)目——新鄉(xiāng)封丘縣垃圾焚燒項(xiàng)目、三門峽盧氏縣第二垃圾處理廠+建筑垃圾利用項(xiàng)目，也不得不“敗下陣來”。康恒環(huán)境也值得一提，與去年一季度一舉拿下西安灞橋區(qū)、山東萊州、四川安岳、南京江北、遼寧丹東等5地的垃圾焚燒項(xiàng)目，新增8000噸/日的處理規(guī)模相比（如圖五所示），今年一季度，康恒環(huán)境的投資速度明顯放緩，只入手了2個(gè)垃圾焚燒項(xiàng)目，新增規(guī)模也減少到1200噸/日。
圖五：2020年一季度，康恒環(huán)境中標(biāo)5個(gè)項(xiàng)目，新增8000噸/日處理規(guī)模
另一方面，中環(huán)保逆勢(shì)突圍。有一家企業(yè)，在其他企業(yè)投資趨緩的同時(shí)，卻逆勢(shì)突圍，今年一季度連續(xù)斬獲湖北安康、江西龍南、河南新鄉(xiāng)封丘等3地垃圾焚燒項(xiàng)目，新增3800噸/日的處理規(guī)模，比去年全年新增的3300噸/日還要多！（如圖四所示）這家企業(yè)就是中節(jié)能旗下，專注固廢投資運(yùn)營(yíng)的中國(guó)環(huán)境保護(hù)集團(tuán)（簡(jiǎn)稱“中環(huán)保”）。
在一季度釋放17個(gè)垃圾焚燒項(xiàng)目中，中標(biāo)企業(yè)除了我們熟悉的中環(huán)保、康恒環(huán)境、深能環(huán)保、瀚藍(lán)環(huán)境、三峰環(huán)境等老面孔之外，還有不少新面孔。這些新面孔主要是地方國(guó)資。在這里列舉三個(gè)有國(guó)資背景，并從光大環(huán)境、康恒環(huán)境、中國(guó)環(huán)保、中國(guó)恩菲、三峰環(huán)境等一眾強(qiáng)者手里成功搶食的地方國(guó)資企業(yè)。
一是讓人浮想聯(lián)翩的河南盧氏順天環(huán)衛(wèi)科技公司。河南垃圾焚燒市場(chǎng)，先有城發(fā)環(huán)境，今年一季度又來個(gè)盧氏縣順天環(huán)衛(wèi)科技公司。從企業(yè)名稱上就能看出來，它與上文多次提到的“河南三門峽盧氏縣第二垃圾處理廠+建筑垃圾再生項(xiàng)目”有關(guān)。盧氏縣順天環(huán)衛(wèi)科技公司，正是該項(xiàng)目的中標(biāo)人。有意思的是，這家公司的控股股東是盧氏縣國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局，成立日期2021年3月2日，正好是上述項(xiàng)目招標(biāo)文件發(fā)布的前一天。難怪引起業(yè)內(nèi)詬病，“這操作太不高明了，還公開招標(biāo)走過場(chǎng)干嘛，干脆直接給算了，明顯的左右倒右手！”
二是轉(zhuǎn)讓費(fèi)高達(dá)14.8億元，幾經(jīng)易主，最終花落市屬國(guó)資的“無(wú)錫錫東垃圾焚燒發(fā)電(一期)”特許經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目。這個(gè)市屬國(guó)資就是無(wú)錫錫東環(huán)保能源有限公司，也是早期項(xiàng)目籌備的公司，只不過控股股東接二連三易主。公開信息顯示，2009年8月，無(wú)錫錫東生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目籌建，項(xiàng)目公司為無(wú)錫錫東環(huán)保能源有限公司。股權(quán)結(jié)構(gòu)中，中國(guó)恩菲工程占80%，無(wú)錫市市政公用產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司和無(wú)錫國(guó)聯(lián)實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司各占10%。此后，因鄰避效應(yīng)等問題，項(xiàng)目一度停工達(dá)6年之久。2016年11月，光大環(huán)境在香港宣布，集團(tuán)取得無(wú)錫市錫東生活垃圾發(fā)電項(xiàng)目委托運(yùn)營(yíng)權(quán)，負(fù)責(zé)管理運(yùn)營(yíng)錫東項(xiàng)目，合同期為6年。2016年12月9日，錫東項(xiàng)目成功復(fù)工。在光大環(huán)境高標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)營(yíng)下，錫東環(huán)保入場(chǎng)垃圾和發(fā)電量都迎來不錯(cuò)的增長(zhǎng)，光大環(huán)境也依合同拿走本該屬于自己的收益。2019年8月，五礦系的中國(guó)恩菲準(zhǔn)備放棄已在無(wú)錫布局10年市場(chǎng)。同年10月，無(wú)錫錫東環(huán)保能源有限公司股權(quán)變更，中國(guó)恩菲正式退出。據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道，據(jù)錫東環(huán)保相關(guān)人士透露，這與無(wú)錫市政府方面有關(guān)，接盤錫東環(huán)保極有可能是無(wú)錫市政府方面的資金，外部企業(yè)進(jìn)入的可能性不大。果不其然，
據(jù)企查查顯示，錫東環(huán)保能源公司大股東現(xiàn)為無(wú)錫國(guó)聯(lián)實(shí)業(yè)投資集團(tuán)，而無(wú)錫國(guó)聯(lián)實(shí)業(yè)集團(tuán)背后的實(shí)控人正是無(wú)錫市政府國(guó)資委。
圖六：數(shù)據(jù)來源企查查
這場(chǎng)由引入外來資本，到國(guó)資接管的大戲，終于落下帷幕了。
此外，還得說說引得偉明、光大、三峰、龍馬、康恒等眾多名企爭(zhēng)奪，最終被當(dāng)?shù)亟ㄖ髽I(yè)入手的“大連普蘭店區(qū)垃圾收運(yùn)及焚燒發(fā)電一體化”項(xiàng)目。
2019年6月，大連普蘭店區(qū)垃圾收運(yùn)及焚燒發(fā)電一體化”項(xiàng)目啟動(dòng)資格預(yù)審，邀請(qǐng)符合條件的社會(huì)資本方參與競(jìng)標(biāo)。同年7月，資格預(yù)審名單公布，偉明環(huán)保聯(lián)合體、大連城投聯(lián)合體（康恒為成員企業(yè)之一）、光大國(guó)際聯(lián)合體、三峰環(huán)境、龍馬環(huán)衛(wèi)等一眾名企入圍。2020年1月13日，該項(xiàng)目發(fā)布中標(biāo)公告，大連城投聯(lián)合體拿下此項(xiàng)目。然而好景不長(zhǎng)，2020年11月，該項(xiàng)目突然發(fā)布終止公告，終止原因是，由于疫情影響，中標(biāo)社會(huì)資本方資金狀況發(fā)生變化，故本項(xiàng)目終止招標(biāo)。經(jīng)過為期4月的籌備和重啟招標(biāo)，該項(xiàng)目最終覓得“主人”，牽頭人和聯(lián)合體成員全是當(dāng)?shù)氐慕ㄖO(shè)計(jì)公司——大連三川建設(shè)集團(tuán)、大連市市政設(shè)計(jì)院、時(shí)代建筑科技(大連)公司。
總而言之，無(wú)論是一開始引入外來資本投建，最終國(guó)資接管運(yùn)營(yíng)的“無(wú)錫錫東垃圾焚燒發(fā)電(一期)”特許經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，還是像河南盧氏縣這樣在招標(biāo)之初就排外的“河南三門峽盧氏縣第二垃圾處理廠+建筑垃圾再生項(xiàng)目，顯而易見，隨著地方國(guó)資“花樣”進(jìn)入垃圾焚燒，盯上這塊“肥肉”，即使最強(qiáng)大的“強(qiáng)龍”也難敵盤踞一方的“地頭蛇”。地方國(guó)資，正在成為垃圾焚燒行業(yè)冉冉升起的一股新勢(shì)力。
誰(shuí)能想到，短短的幾年之間，我國(guó)垃圾焚燒市場(chǎng)就變天了。
2019年時(shí)還欣欣向榮，隔三岔五就有大標(biāo)傳來。而到了2020年，高速增長(zhǎng)的垃圾焚燒卻突然遭遇“急剎車”，全年新中標(biāo)項(xiàng)目“斷崖式”下滑。
那么，2021年呢？
答案是繼續(xù)下滑，以今年一季度為例，垃圾焚燒新增產(chǎn)能只有1.63萬(wàn)噸/日。
而在2019年時(shí)，這一數(shù)據(jù)還是2.6萬(wàn)噸/日，2年時(shí)間下滑了37%。在剛剛收尾的3月，據(jù)《環(huán)保圈》持續(xù)跟蹤發(fā)現(xiàn)，一季度國(guó)內(nèi)共有17個(gè)垃圾焚燒項(xiàng)目完成評(píng)標(biāo)工作，新增處理規(guī)模1.63萬(wàn)噸/日，相比去年同期的1.79萬(wàn)噸/日，減少了1600噸/日，相當(dāng)于兩個(gè)800噸/日的規(guī)模量（如圖一所示）。
圖一：今年一季度，國(guó)內(nèi)新中標(biāo)的垃圾焚燒項(xiàng)目
雖說新增規(guī)模減少得不多，但是要知道，去年一季度是特殊時(shí)期，受疫情影響，原本打算開標(biāo)的垃圾焚燒項(xiàng)目都被擱淺延遲了。考慮到這一情況，去年一季度國(guó)內(nèi)垃圾焚燒新增處理規(guī)模本應(yīng)該遠(yuǎn)高于1.79萬(wàn)噸/日。因此，與去年同期相比，今年一季度新增規(guī)模減少的量實(shí)際遠(yuǎn)高于1600噸/日！實(shí)際上，這是大勢(shì)所趨。筆者此前也已強(qiáng)調(diào)過多次，隨著資本的快速布局，我國(guó)垃圾焚燒市場(chǎng)日趨飽和，市場(chǎng)上可以公開競(jìng)標(biāo)的項(xiàng)目已經(jīng)一年比一年少了。從各省市發(fā)布的垃圾焚燒中長(zhǎng)期規(guī)劃，以及去年和今年一季度數(shù)據(jù)中，都可以證明這一結(jié)論。（如圖二、圖三所示）。
圖二：2020年垃圾焚燒新增規(guī)模7.43萬(wàn)噸/日，同比減少了43%
圖三：連續(xù)兩年同比下滑，今年一季度垃圾焚燒新增1.63萬(wàn)噸/日
雖然總的趨勢(shì)是新增項(xiàng)目在減少，不過我們依然能夠從今年一季度定標(biāo)的17個(gè)項(xiàng)目中，找到一些亮點(diǎn)，即垃圾焚燒四大新趨勢(shì)。
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“土葬又火葬”？填埋場(chǎng)陳腐垃圾挖出來再焚燒這個(gè)說的是江蘇鹽城垃圾填埋場(chǎng)存量垃圾焚燒項(xiàng)目，中標(biāo)人是江蘇大吉環(huán)保公司，處理費(fèi)90元/噸。根據(jù)招標(biāo)公告，應(yīng)鹽城市市政府要求，市區(qū)必須有1座應(yīng)急備用填埋場(chǎng)，市政府多次論證選定，距離市區(qū)較近的“鹽城生活垃圾填埋場(chǎng)”為市區(qū)應(yīng)急填埋場(chǎng)，以備不時(shí)之需。同時(shí)，鹽城生活垃圾填埋場(chǎng)運(yùn)營(yíng)期間接受的15萬(wàn)噸生活垃圾（本來是20萬(wàn)噸，15萬(wàn)噸是經(jīng)過發(fā)酵降解及滲濾液處理之后的量），則需要開挖出來送至旁邊的靜脈產(chǎn)業(yè)園焚燒廠“焚燒”。有意思的是，江蘇大吉環(huán)保公司，既是將存量垃圾開挖送至焚燒廠的中標(biāo)企業(yè)，也是旁邊靜脈產(chǎn)業(yè)園焚燒廠的運(yùn)營(yíng)者。對(duì)此，招標(biāo)公告也做出了解釋，為何選定江蘇大吉環(huán)保公司為唯一供應(yīng)商。
第一，距離最短，經(jīng)濟(jì)效益最高。鹽城市域范圍內(nèi)共有4家焚燒廠，分別位于鹽城市靜脈產(chǎn)業(yè)園、濱海、大豐、阜寧。大市區(qū)僅有鹽城靜脈產(chǎn)業(yè)園1座焚燒廠，且鹽城市生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)也位于靜脈產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，距離靜脈產(chǎn)業(yè)園焚燒廠僅幾百米，與其他3座焚燒廠相比，開挖出來存量垃圾運(yùn)往鹽城靜脈產(chǎn)業(yè)園焚燒廠處理可大大節(jié)約運(yùn)輸、設(shè)備投入、人工等成本，經(jīng)濟(jì)效益最高。
第二，運(yùn)輸距離短，污染物控制強(qiáng)。從污染控制角度來看，運(yùn)輸距離越短，越容易控制拋灑滴漏問題，對(duì)環(huán)境造成的污染風(fēng)險(xiǎn)越小；從開挖作業(yè)角度來看，距離越近，每日開挖作業(yè)時(shí)間越短，天氣變化、臭味控制等相關(guān)管控措施也更加容易實(shí)施。其實(shí)，鹽城并不是首例將填埋場(chǎng)的陳腐垃圾挖出來，“土葬又火葬”的。早在2017年，北京市就有類似的案例。如北京安定填埋場(chǎng)、阿蘇衛(wèi)生活垃圾填埋場(chǎng)，都打算在填埋場(chǎng)飽和前，在旁邊新建垃圾焚燒廠和陳腐垃圾篩分廠，將已經(jīng)填埋的垃圾挖出來再進(jìn)行焚燒。當(dāng)時(shí)這種做法還引起不少業(yè)內(nèi)人士的討論，褒獎(jiǎng)和質(zhì)疑聲都有。贊同的人認(rèn)為，通過陳腐垃圾開挖，可以趁機(jī)修復(fù)初期不規(guī)范填埋場(chǎng)，進(jìn)行底部防滲檢查修補(bǔ)，避免水、氣及臭味等污染對(duì)地下水造成的危害。質(zhì)疑的人則認(rèn)為，既然已經(jīng)花那么大的代價(jià)把它填埋了，為什么又要挖出來燒?開挖還涉及到人工、機(jī)器以及運(yùn)輸成本，挖出來的意義在哪兒?陳腐垃圾熱值究竟夠不夠？有人曾經(jīng)算過一筆賬：目前每挖1立方米的垃圾大約要花127元，篩選垃圾的設(shè)備每套價(jià)值大約為1276萬(wàn)元，至于挖平后土地能否重新利用，還要對(duì)土壤中的砷、汞、鎘、鉻、銅、鎳、鋅、錳等8種金屬進(jìn)行檢測(cè)，重金屬超標(biāo)的話，必須要進(jìn)行整治。在未經(jīng)專業(yè)技術(shù)部門鑒定之前，填埋場(chǎng)地禁止作為永久性建（構(gòu)）筑物的建筑用地。
02
政企雙贏，“焚燒+”污染物協(xié)同處置漸成趨勢(shì)與以往清一色的生活垃圾焚燒發(fā)電相比，今年一季度定標(biāo)的17個(gè)項(xiàng)目中，“焚燒+”污染物協(xié)同處置項(xiàng)目明顯增多。例如1月12日，康恒環(huán)境、僑銀環(huán)保“CP組合”中標(biāo)的湖北利川城鄉(xiāng)垃圾收集與焚燒一體化項(xiàng)目，3月12日定標(biāo)的大連普蘭店區(qū)垃圾收運(yùn)及焚燒發(fā)電一體，都是垃圾收運(yùn)+焚燒一體化項(xiàng)目。再如1月29日，瀚藍(lán)環(huán)境中標(biāo)的湖北孝感垃圾焚燒發(fā)電綜合處理PPP項(xiàng)目，也是“焚燒+”污染物協(xié)同處置項(xiàng)目的典范，園區(qū)不僅規(guī)劃了常規(guī)的生活垃圾焚燒發(fā)電廠、餐廚廢棄物處理廠，還有廚余廢棄物及糞便處理項(xiàng)目、市政污泥無(wú)害化處置及資源化利用項(xiàng)目。還有3月25日開標(biāo)的，總投資僅4.2億元的河南三門峽盧氏縣“生活垃圾處理廠和建筑垃圾處理”項(xiàng)目，園區(qū)既有300噸/日的生活垃圾處理設(shè)施，30噸/日的餐廚垃圾處理廠，還有600噸/日的建筑垃圾處理設(shè)施。在筆者看來，這種以“焚燒+”開展的污染物協(xié)同處理技術(shù)，不僅能夠有效利用各種廢棄物能量轉(zhuǎn)換，還能增加處理收入，對(duì)政府和焚燒企業(yè)都有好處。對(duì)政府來說，選址規(guī)劃是一件費(fèi)時(shí)費(fèi)力令人頭疼的難題，搞不好還會(huì)出現(xiàn)“鄰避”事件。而把幾個(gè)子項(xiàng)目，如垃圾焚燒、餐廚、污泥、建筑垃圾、污水處理等，以“焚燒+“模式合并到一個(gè)園區(qū)，既能實(shí)現(xiàn)一次招標(biāo)、一次選址多個(gè)項(xiàng)目建設(shè)的目的，還方便管理，節(jié)省管控成本，省時(shí)又省力。對(duì)垃圾焚燒投資企業(yè)來說，各種固體廢棄物協(xié)同處置得越多，對(duì)沖國(guó)補(bǔ)取消的手段也就越多，企業(yè)利潤(rùn)也就越多。像最常見的焚燒與濕垃圾協(xié)同處置技術(shù)，一則二者協(xié)同給垃圾焚燒擠水分，熱值上升，噸發(fā)電量高；二則殘?jiān)M(jìn)入焚燒廠，量也增加了；三則處理費(fèi)上升好幾倍。所以，這也是新一輪競(jìng)爭(zhēng)中，光大環(huán)境、三峰環(huán)境、旺能環(huán)境等焚燒巨頭搶灘登陸廚余（餐廚）市場(chǎng)的重要原因。03
光大、城發(fā)無(wú)新增，中環(huán)保一季度超去年全年從中標(biāo)企業(yè)來看，行業(yè)格局變化還挺大（如圖四所示）。圖四：一季度國(guó)內(nèi)釋放17個(gè)垃圾焚燒項(xiàng)目，光大、城發(fā)缺席，中環(huán)保逆勢(shì)突襲
一方面，光大環(huán)境、城發(fā)環(huán)境新增項(xiàng)目為“零”。固廢行業(yè)名副其實(shí)的龍頭，國(guó)內(nèi)最大的垃圾焚燒投資商光大環(huán)境，一改往年常態(tài)，低調(diào)了起來，今年一季度入籃的垃圾焚燒項(xiàng)目竟然為零。回想去年同期，即便是有疫情沖擊，光大環(huán)境在一季度還在湖南衡南、永州以及廣東龍門等地入手3個(gè)垃圾焚燒項(xiàng)目，新增2400噸/日處理規(guī)模。仔細(xì)想想，這也不奇怪，一則從去年開始，光大環(huán)境的重點(diǎn)就不再是跑馬圈地，瘋搶項(xiàng)目了，而是放在存量項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)上，全年除了參與湖南垃圾焚燒優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目爭(zhēng)奪之外，其他省份中標(biāo)很少，導(dǎo)致2020年全年光大環(huán)境新增處理規(guī)模不及康恒環(huán)境。二則眼下國(guó)補(bǔ)政策變動(dòng)，地方支付能力下滑，存量項(xiàng)目入庫(kù)難，也不是擴(kuò)產(chǎn)的良機(jī)。與其盲目搶項(xiàng)目，把負(fù)債率搞大，還不如在國(guó)補(bǔ)取消前，把手中項(xiàng)目加快投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，排隊(duì)入庫(kù)。類似的例子還有一向玩轉(zhuǎn)河南市場(chǎng)的城發(fā)環(huán)境，一季度也同樣沒有新增垃圾焚燒項(xiàng)目，就連河南本省釋放的2個(gè)項(xiàng)目——新鄉(xiāng)封丘縣垃圾焚燒項(xiàng)目、三門峽盧氏縣第二垃圾處理廠+建筑垃圾利用項(xiàng)目，也不得不“敗下陣來”。康恒環(huán)境也值得一提，與去年一季度一舉拿下西安灞橋區(qū)、山東萊州、四川安岳、南京江北、遼寧丹東等5地的垃圾焚燒項(xiàng)目，新增8000噸/日的處理規(guī)模相比（如圖五所示），今年一季度，康恒環(huán)境的投資速度明顯放緩，只入手了2個(gè)垃圾焚燒項(xiàng)目，新增規(guī)模也減少到1200噸/日。
圖五：2020年一季度，康恒環(huán)境中標(biāo)5個(gè)項(xiàng)目，新增8000噸/日處理規(guī)模
另一方面，中環(huán)保逆勢(shì)突圍。有一家企業(yè)，在其他企業(yè)投資趨緩的同時(shí)，卻逆勢(shì)突圍，今年一季度連續(xù)斬獲湖北安康、江西龍南、河南新鄉(xiāng)封丘等3地垃圾焚燒項(xiàng)目，新增3800噸/日的處理規(guī)模，比去年全年新增的3300噸/日還要多！（如圖四所示）這家企業(yè)就是中節(jié)能旗下，專注固廢投資運(yùn)營(yíng)的中國(guó)環(huán)境保護(hù)集團(tuán)（簡(jiǎn)稱“中環(huán)保”）。
04
“強(qiáng)龍難壓地頭蛇”，地方國(guó)資“花樣”入局在一季度釋放17個(gè)垃圾焚燒項(xiàng)目中，中標(biāo)企業(yè)除了我們熟悉的中環(huán)保、康恒環(huán)境、深能環(huán)保、瀚藍(lán)環(huán)境、三峰環(huán)境等老面孔之外，還有不少新面孔。這些新面孔主要是地方國(guó)資。在這里列舉三個(gè)有國(guó)資背景，并從光大環(huán)境、康恒環(huán)境、中國(guó)環(huán)保、中國(guó)恩菲、三峰環(huán)境等一眾強(qiáng)者手里成功搶食的地方國(guó)資企業(yè)。
一是讓人浮想聯(lián)翩的河南盧氏順天環(huán)衛(wèi)科技公司。河南垃圾焚燒市場(chǎng)，先有城發(fā)環(huán)境，今年一季度又來個(gè)盧氏縣順天環(huán)衛(wèi)科技公司。從企業(yè)名稱上就能看出來，它與上文多次提到的“河南三門峽盧氏縣第二垃圾處理廠+建筑垃圾再生項(xiàng)目”有關(guān)。盧氏縣順天環(huán)衛(wèi)科技公司，正是該項(xiàng)目的中標(biāo)人。有意思的是，這家公司的控股股東是盧氏縣國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局，成立日期2021年3月2日，正好是上述項(xiàng)目招標(biāo)文件發(fā)布的前一天。難怪引起業(yè)內(nèi)詬病，“這操作太不高明了，還公開招標(biāo)走過場(chǎng)干嘛，干脆直接給算了，明顯的左右倒右手！”
二是轉(zhuǎn)讓費(fèi)高達(dá)14.8億元，幾經(jīng)易主，最終花落市屬國(guó)資的“無(wú)錫錫東垃圾焚燒發(fā)電(一期)”特許經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目。這個(gè)市屬國(guó)資就是無(wú)錫錫東環(huán)保能源有限公司，也是早期項(xiàng)目籌備的公司，只不過控股股東接二連三易主。公開信息顯示，2009年8月，無(wú)錫錫東生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目籌建，項(xiàng)目公司為無(wú)錫錫東環(huán)保能源有限公司。股權(quán)結(jié)構(gòu)中，中國(guó)恩菲工程占80%，無(wú)錫市市政公用產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司和無(wú)錫國(guó)聯(lián)實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司各占10%。此后，因鄰避效應(yīng)等問題，項(xiàng)目一度停工達(dá)6年之久。2016年11月，光大環(huán)境在香港宣布，集團(tuán)取得無(wú)錫市錫東生活垃圾發(fā)電項(xiàng)目委托運(yùn)營(yíng)權(quán)，負(fù)責(zé)管理運(yùn)營(yíng)錫東項(xiàng)目，合同期為6年。2016年12月9日，錫東項(xiàng)目成功復(fù)工。在光大環(huán)境高標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)營(yíng)下，錫東環(huán)保入場(chǎng)垃圾和發(fā)電量都迎來不錯(cuò)的增長(zhǎng)，光大環(huán)境也依合同拿走本該屬于自己的收益。2019年8月，五礦系的中國(guó)恩菲準(zhǔn)備放棄已在無(wú)錫布局10年市場(chǎng)。同年10月，無(wú)錫錫東環(huán)保能源有限公司股權(quán)變更，中國(guó)恩菲正式退出。據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道，據(jù)錫東環(huán)保相關(guān)人士透露，這與無(wú)錫市政府方面有關(guān)，接盤錫東環(huán)保極有可能是無(wú)錫市政府方面的資金，外部企業(yè)進(jìn)入的可能性不大。果不其然，
據(jù)企查查顯示，錫東環(huán)保能源公司大股東現(xiàn)為無(wú)錫國(guó)聯(lián)實(shí)業(yè)投資集團(tuán)，而無(wú)錫國(guó)聯(lián)實(shí)業(yè)集團(tuán)背后的實(shí)控人正是無(wú)錫市政府國(guó)資委。
圖六：數(shù)據(jù)來源企查查
這場(chǎng)由引入外來資本，到國(guó)資接管的大戲，終于落下帷幕了。
此外，還得說說引得偉明、光大、三峰、龍馬、康恒等眾多名企爭(zhēng)奪，最終被當(dāng)?shù)亟ㄖ髽I(yè)入手的“大連普蘭店區(qū)垃圾收運(yùn)及焚燒發(fā)電一體化”項(xiàng)目。
2019年6月，大連普蘭店區(qū)垃圾收運(yùn)及焚燒發(fā)電一體化”項(xiàng)目啟動(dòng)資格預(yù)審，邀請(qǐng)符合條件的社會(huì)資本方參與競(jìng)標(biāo)。同年7月，資格預(yù)審名單公布，偉明環(huán)保聯(lián)合體、大連城投聯(lián)合體（康恒為成員企業(yè)之一）、光大國(guó)際聯(lián)合體、三峰環(huán)境、龍馬環(huán)衛(wèi)等一眾名企入圍。2020年1月13日，該項(xiàng)目發(fā)布中標(biāo)公告，大連城投聯(lián)合體拿下此項(xiàng)目。然而好景不長(zhǎng)，2020年11月，該項(xiàng)目突然發(fā)布終止公告，終止原因是，由于疫情影響，中標(biāo)社會(huì)資本方資金狀況發(fā)生變化，故本項(xiàng)目終止招標(biāo)。經(jīng)過為期4月的籌備和重啟招標(biāo)，該項(xiàng)目最終覓得“主人”，牽頭人和聯(lián)合體成員全是當(dāng)?shù)氐慕ㄖO(shè)計(jì)公司——大連三川建設(shè)集團(tuán)、大連市市政設(shè)計(jì)院、時(shí)代建筑科技(大連)公司。
總而言之，無(wú)論是一開始引入外來資本投建，最終國(guó)資接管運(yùn)營(yíng)的“無(wú)錫錫東垃圾焚燒發(fā)電(一期)”特許經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，還是像河南盧氏縣這樣在招標(biāo)之初就排外的“河南三門峽盧氏縣第二垃圾處理廠+建筑垃圾再生項(xiàng)目，顯而易見，隨著地方國(guó)資“花樣”進(jìn)入垃圾焚燒，盯上這塊“肥肉”，即使最強(qiáng)大的“強(qiáng)龍”也難敵盤踞一方的“地頭蛇”。地方國(guó)資，正在成為垃圾焚燒行業(yè)冉冉升起的一股新勢(shì)力。
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